Daten zu Kunden und Kundenkontakten werden in allen anderen Funktionen benötigt, so zum Beispiel zum Vorstellen von Kandidaten Archivieren von Dokumenten und zum Beispiel zu Erstellen von Rechnungen. Es sind folglich Stammdaten, die man kontinuierlich aktuell halten muss.
Auch unsere Geschäftspartner werden bei der Erfassung kategorisiert, um je nach Kategorie unterschiedliche Validierungs-Kriterien bei der Eingabe benutzen und Selektions-Menues so klein wie möglich halten zu können. Bei unseren Kunden benötigen wir beispielsweise Informationen, die in die Kunden-Profile einfließen. Bei externen Leistungserbringern, Banken etc. benötigen wir diese Informationen nicht.
Sobald die wichtigsten Daten eines Geschäftspartners erfasst sind, kannst du die Lokationen / Adressen der Niederlassungen und Tochtergesellschaften erfassen. Diese Daten sind u. a. für die Erstellung von Rechnungen erforderlich.
Die Lokationen / Adressen sind wiederum zur Erfassung der Kontaktdaten erforderlich. Wir erfassen bei den Kontakten keine geschäftlichen Adressdaten und ordnen jedem Kontakt stattdessen seine Lokation zu. Bei dem Umzug eines Standorts musst du die neue Adresse dann nur einmal (bei der Lokation) erfasssen, alle Kontakte haben damit auch automatisch die neu Adresse.
Geschäftspartner-Kontakte kannst du bestimmten Gruppen (z. B. die Gruppe "HR-Manager" oder die Gruppe "Vertriebsmanager") zuordnen. Danach kannst du Textbausteine für eine bestimmte Gruppe erstellen. Diese Textbausteine kannst du dann mit einem einzigen Klick personalisiert an die Mitglieder dieser Gruppe versenden. Damit kannst du sehr effektiv und mit minimalem Aufwand alle Mitglieder einer Gruppe gezielt mit speziell auf die Gruppe zugeschnittenen Mailings informieren.